sg186（600亿规模的市场将催化一只潜力牛股）

近一月，几大券商发布核心行业研报提示电力物联网建设的拐点即将到来。券商对国电南瑞给予买入评级，今天帝哥就深入分析一下这个行业，包括详解涉及个股。

核心逻辑：

1、信息化：核心建设方向，年投资额有望达600亿

电力物联网的建设核心方向涉及到信息化，今年国家已经分三批对国网信息化进行采购，三次采购数额分别是1.57/8.61/5.88亿元。帝哥觉得，5G将会推动物联网的发展，随着物联网的持续推进，这个市场的规模将从百亿级上升到千亿级。

电力物联网建设，将开启信息化投资额爆发式增长，年化投资额有望从当前100-200亿区间增长至500-600亿区间。考虑到19年为泛在三年攻坚开局之年，预计第四批招标将迎来放量。

2、营销系统：亟需更新换代，年化投资额将至50亿

国网目前已建成统一、标准化的SG186营销系统，但在技术路径、软件应用等方面已不满足当前互联网需求，需要整体更新换代。据中泰证券测算，近年来电力营销系统年化投资额预计约为20亿元，泛在电力物联网建设有望提升营销系统年化投资额至50亿元。

3、智能化：27项重点建设任务，10项核心方向涉及

泛在电力物联网27项重点建设任务中，有10项核心方向涉及智能化。帝哥认为，智能电表招标量逐步回暖，2019年第一批智能电表招标量为4017万只，同比大幅提升70%。智能巡检机器人方面，根据研报，目前渗透率不足5%，渗透率每提升1个百分点，对应市场规模约20亿元。

相关公司：

相关受益标的国电南瑞、岷江水电、远光软件、朗新科技。国电南瑞是泛在建设核心受益者，同时也受益于特高压、智能电表、配网与农网升级多个驱动因素；岷江水电置入信产集团优质资产，成为“云网融合”全产业链覆盖者，为国网信息化产业链双寡头之一；远光软件由国网电商入驻，是泛在应用层、平台层建设重要参与者；朗新科技作为国内电力信息行业领先企业，是营销系统建设的核心参与者。

我建议你们不要去玩国电南瑞，虽然它横盘的时间挺长的，但是成交量特别低迷，也就是说里面并没有人潜伏，而朗新科技这只股票则不同，成交量现在相对活跃，由于是创业板的股票，也符合这轮行情的特点，可以关注一下。

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