最近刷晋亿实业的股吧，简直像逛热闹的菜市场：有人拍胸脯说这是被低估的高铁+新能源双料龙头，拿到年底能翻一倍；有人骂骂咧咧说自己7块2追高套了20个点，这股就是蹭热点的垃圾螺丝厂；还有人天天蹲点问“今天能不能抄底”“明天会不会涨停”,吵得不可开交。
刚好上周我回浙江嘉善老家，约在晋亿实业总厂干了12年装配线班长的小舅子吃饭，两斤黄酒下肚，他给我唠了不少外面查不到的内部细节，后来我还跟着他去车间蹲了一下午，对这只股吧里争议不断的股，算是有了完全不一样的认知，今天写这篇，不是荐股，就是给股吧里还在迷糊的朋友唠点实在的，你听了觉得有用就记着,没用就当看个乐呵。
股吧吵破头的三个争议，我先给你掰明白
我翻了半个月的晋亿股吧，发现大家吵来吵去无非就是三个问题，我结合小舅子说的内部情况,一个个给你捋：
争议1：晋亿是不是只会靠高铁订单吃饭？
很多人对晋亿的印象还停留在“高铁扣件供应商”，股吧里一有人吹，就有人怼“高铁建设都饱和了，这股没有未来”，这话放在5年前可能对，放在2024年真的过时了。 小舅子给我算了一笔账：2019年他们厂高铁相关订单占比确实有60%，2023年这个比例已经降到28%了，现在一半的新增订单都是新能源领域的：风电塔筒的高强度紧固件、光伏支架的防腐蚀螺丝、储能柜的定制螺栓，去年光宁德时代的储能柜订单就拿了3.2亿，更有意思的是，以前新能源汽车底盘用的12.9级高强度螺丝基本靠日本进口，晋亿2022年研发突破之后，现在已经是比亚迪、吉利的核心供应商，上个月他们线赶的一批货，就是给某新势力车企的换电站用的，要求零下40度冻100小时不脆断，成本比日本同款低35%，客户直接签了3年的长单。 我个人的观点是：很多散户看股票只看F10里几年前的题材介绍，根本不关心公司现在的业务变化，晋亿早就不是单纯的高铁概念股了，新能源业务现在每年50%的增速,这才是它未来最大的增长底气。
争议2：晋亿的业绩是不是靠补贴撑起来的？
2023年年报出来的时候，晋亿赚了2.1亿，同比涨了47%，股吧里一堆人跳出来说“都是政府补贴，虚的”，这话真的冤枉人家了。 小舅子说，2023年他们厂淘汰了120台用了十几年的旧设备，上了3条全自动检测线，以前10个人干的活现在2个人就能搞定，光人工成本一年就省了800多万，加上去年钢材价格跌了12%，他们的订单大多是提前半年锁价的，毛利直接涨了3个点，这部分就多赚了1个多亿，所谓的政府补贴一共才2100万，还是技改专项补贴，要真金白银投了设备才能拿，不是凭空给的。 我特意去查了年报，扣非净利润确实有1.89亿，同比涨了52%，比净利润增速还高，说明业绩真的是主业赚来的,不是靠补贴凑数。
争议3：晋亿到底能不能涨？
这个问题我没法给你打包票，但我可以给你摆两个事实：第一，现在晋亿的流通盘才40多亿，社保基金2023年四季度新进，持了1.2%的仓位，北向资金最近一个月净买了8000多万，机构比我们散户聪明，人家真金白银投进来肯定不是来做慈善的；第二，现在股吧里90%的帖子都是骂的、哭惨的，但凡炒过几年股的都知道，“散户一致悲观的时候就是底，一致疯狂的时候就是顶”，现在这个情绪位置,就算跌还能跌多少？
我在晋亿车间蹲了一下午，发现了散户没注意到的3个细节
那天吃完饭小舅子带我去车间转了转，我不是行业专家，但三个细节给我印象特别深，这些东西你在研报、股吧里根本看不到： 第一个细节是他们的仓库里有个单独的“应急备件区”，堆的全是高铁轨道扣件，小舅子说全国18个铁路局，晋亿是最大的应急供应商，只要哪个线路出了问题，要求24小时内必须把备件送到，这部分订单的毛利是普通订单的2倍，而且是终身合作的，根本不会被其他厂商抢，相当于每年稳稳的现金流，很多散户根本不知道还有这部分业务。 第二个细节是他们有个不大的定制件车间，工人都是干了10年以上的老技师，小舅子说去年有个做海上风电的客户，要的螺丝要求防盐雾15年，找了好几家厂都做不出来，他们研发部磨了3个月搞出了特种镀层，一单就赚了2000多万，现在这种高附加值的定制单占比已经到了18%，毛利能到35%，比普通标准件高了20个点，未来这个比例还要提，这才是利润增长的 hidden point。 第三个细节是他们厂门口每天都停着三四辆快递车，拉的都是家用膨胀螺丝、五金工具箱，我才知道晋亿现在悄悄做C端品牌“晋亿工具”，去年在抖音、拼多多上卖了1.2亿，很多装修师傅现在都点名买他们家的螺丝，质量好价格还不贵，C端业务虽然现在占比不高，但毛利高、增长快，算是个意外的惊喜。 我当时就跟小舅子开玩笑，你们这公司藏的东西还挺多，他说“我们一个做螺丝的，又不像互联网公司会吹，干了啥都闷着，只有我们内部人知道现在订单多到做不完”，你看，这就是冷门股的好处，没人吹、没人关注,你才能在低位拿到便宜的筹码。
给股吧里3类散户的真心话，别再踩同一个坑
我在股吧里逛了这么久，发现大部分亏钱的人，都不是公司不行，是自己的心态和操作有问题，针对晋亿这只股，我给三类朋友提个醒： 第一类是追高套牢的，现在好多人是3月中旬晋亿涨到7.2的时候，看到别人吹“高铁基建龙头”冲进来的，现在套了15%左右，天天在股吧骂，我给你的建议是：如果是闲钱，拿个半年大概率能回来，甚至赚20%，现在6块左右的价格，对应2024年预期3亿的净利润，PE才16倍，在制造业里算很低的，安全边际足够；如果是借钱、加杠杆炒的，那建议逢反弹减点仓，别扛着压力炒股，影响生活不值得，我有个朋友老王2022年5块钱买的晋亿，涨到6.5没卖，后来跌到4.8套了半年，2023年中涨到7块卖的，赚了40%，他就是闲钱放着不咋看，天天盯着股吧情绪的人，很难拿得住。 第二类是等着抄底的，现在好多人喊着要等跌到5块再抄，我个人观点是别等了，5块是2023年熊市的底，现在大盘已经回暖，晋亿的业绩也比去年好，6块左右就是合理底，真跌到5块的概率极低，你等下去大概率踏空，我自己上周6.1已经建了2层仓，打算跌到5.8再加2层，涨上去也不追，安全第一。 第三类是想做短线赚快钱的，我劝你趁早别碰晋亿，这股的股性就是慢，上次连板还是2021年高铁概念的时候，现在都是走趋势，涨3天跌2天，你想抓涨停、赚快钱，不如去追AI、算力的妖股，晋亿适合拿3个月到1年的中线投资者,性子急的真的拿不住。
从晋亿实业看，普通散户怎么在冷门股里赚大钱
其实研究晋亿这只股的过程，我最大的感受不是这只股能赚多少钱，而是普通散户真的没必要天天去蹭热点、追妖股，那些炒概念的股涨得快跌得更快，你进去大概率是接盘的，反而像晋亿这种没人关注的冷门细分龙头，更容易赚到钱。 我婶子2019年买了做拉链的伟星股份，当时大家都觉得做拉链的没前途，股吧里也没几个人聊，她就是开服装店的，知道国内高端品牌的拉链基本都是伟星的，质量比YKK差不了多少，价格还便宜，她10块钱买的，拿了3年涨到30多，赚了3倍，比那些天天追热点的朋友赚的多得多。 我总结了一个冷门股选股的小方法，分享给大家：首先找细分行业的国内龙头，市值最好在30亿到100亿之间，太小的容易有雷，太大的涨不动；其次看业绩，连续2年净利润正增长，扣非净利润占比超过80%，说明是主业赚钱不是靠炒房、靠补贴；最后看有没有新的业务增长点，不能一直吃老本，像晋亿的新能源业务、C端业务就是新的增长曲线。 另外还有个小技巧，你想买某只股之前，先去看看它的股吧，如果股吧里全是骂的、哭惨的，基本就是底部区域，如果全是吹的、说要涨到多少多少的，赶紧跑，情绪指标比很多技术指标都管用。 最后再跟股吧里的朋友说一句：投资不是赌博，你买某只股票之前，最好先搞懂它是做什么的，赚的什么钱，未来有没有发展，哪怕你去淘宝搜搜它的产品好不好卖，去招聘网站看看它是不是在招人，都比你天天在股吧看别人瞎吹有用，就像晋亿，小舅子说他们厂今年还要招200个工人，订单已经排到9月份了，你说这种踏踏实实做实业的公司，能差到哪去？ 当然还是要提醒一句：股市有风险，入市需谨慎，我只是分享我看到的事实和个人观点，不构成任何投资建议，赚了是你眼光好，亏了也别找我，毕竟钱是你自己的,得为自己的决策负责对吧。
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