上周我刷股吧的时候，刷到了一条热度破万的帖子，发帖人是山东临沂的老果农张叔，ID叫“种苹果的老张”，配图是两张截图：一张是他种的12亩红富士果园的照片，另一张是他的股票账户，持有002470金正大7.2万股，成本1.62元，按当下2.4元的股价算，浮盈超过5.6万，配文只有一句话：“拿了3年，等摘帽了就给儿子提辆10万的国产车当婚车，说到做到。”下面的回复盖了2000多楼，有恭喜的，有说他运气好的，还有吐槽自己3块钱站岗至今还亏30%的，这条帖子几乎就是002470金正大股票股吧最真实的缩影：一半人盼着翻身，一半人在等解套，还有一群人揣着消息来回撺掇,把人性的贪婪和恐惧摆得明明白白。
股吧里的众生相：有人靠信仰赚翻倍，有人听消息亏了首付
我断断续续刷了3个月的金正大股吧，见过太多活生生的例子，说两个最有代表性的，估计不少持仓的散户都见过这两个ID。 第一个就是刚才说的张叔，他买金正大的理由特别简单：自己种了20年苹果，前15年用的都是金正大的缓控释肥，比普通肥增产15%都不止，果型还正，收购商每次都愿意多给两毛钱一斤，2020年他听说金正大被ST了，股价从巅峰的24块跌到只剩1.8元，身边不少老乡都说“这么大的企业肯定倒不了，当地政府不会不管”，他就把手里10万闲钱买了5万多股，本来以为捡了个便宜，结果2021年最低跌到1.02元，10万亏得只剩5万多，儿子当时要凑彩礼买房，天天跟他吵架，说他被老乡骗了，把娶媳妇的钱打了水漂，那时候张叔也在股吧发过帖，说“我就不信我用了10年的肥厂会倒闭”，下面回帖一半是骂他是托的，一半是劝他割肉的，他也没回，之后就很少在股吧说话，后来2022年金正大重整落地，临沂国资接盘，股价涨到3块多他没卖，后来又跌回1.7元，他又把孙子的压岁钱凑了2万补了仓，成本摊到1.62元，就拿到了现在，我私下跟他聊过，问他当初跌成那样怕不怕，他说“怕啊，怎么不怕，但是我去县城的农资店问过，金正大的肥一直都在卖，只是之前老板出事了，没人管推广，货还是好货，我就觉得肯定能活过来”。 另一个是95后散户小周，坐标杭州，2021年在财经博主那里听到“ST金正重整预期强烈，摘帽最少翻3倍”的消息，又跑到股吧逛了3天，满屏都是“国资接盘、千亿市值、十倍牛股”的帖子，脑子一热就把准备买杭州首付的30万全部冲了进去，成本3.1元，结果后来股价一路跌到1.7元，30万亏得只剩16万，他说那段时间天天泡在股吧骂庄，看见唱多的就怼，看见晒持仓的就说人家是托，连工作都差点丢了，直到今年一季度金正大预盈3000-4000万，股价回到2.4元，他才刚回本1/3，现在他的ID天天在股吧发“再也不信股吧的鬼话，回本就销户”，每次有人发“摘帽上10块”的帖子，他第一个上去怼。 现在的金正大股吧基本分为三大派：一是“信仰派”，大多是山东本地的农户或者经销商，对金正大的产品有信任感，拿了好几年，成本都很低，属于涨跌都不慌的；二是“套利派”，基本都是冲着摘帽概念来的，天天蹲公告，涨一点就跑，跌一点就补，做波段为主；三是“被套派”，大多是2021年3块左右冲进来的，现在基本亏20%-40%，每天在股吧等消息，盼着摘帽解套，三派人天天吵架，唱多的被骂是托，唱空的被骂是融券狗,热闹得很。
从“肥料界茅台”到ST金正：金正大这些年到底踩了什么坑？
要聊金正大的后市，就绕不开它的过去，股吧里天天有人提“当年金正大比新洋丰牛多了”，这话还真不是吹的。 金正大的创始人万连步本身就是农技员出身，2000年左右抓住了缓控释肥的风口，把金正大做成了国内最大的缓控释肥企业，巅峰的时候市占率超过30%，2010年上市之后市值最高摸到360亿，被称为“肥料界茅台”，那时候不管是农资行业还是资本市场，没人不高看金正大一眼。 后来的事大家也都知道了，2019年金正大财务造假暴雷，虚增收入230多亿，虚增利润20多亿，还有几十亿的违规担保，实控人万连步被禁入市场10年，2020年被ST，股价一落千丈，我2022年去临沂调研农资市场的时候，当地经销商跟我说，造假暴雷那两年，金正大的货根本没人敢拿，怕打了款发不出货，怕出了质量问题没人赔，以前每年能卖200万的货，那两年一年只能卖20万，很多经销商都转做别的品牌了。 转折点是2022年的重整，临沂城投牵头接盘，把之前的违规担保、债务问题基本都解决了，万连步彻底出局，国资成了实控人，我今年3月份再去临沂的时候，经销商的说法已经完全不一样了：“现在有政府背书，拿货放心多了，今年春耕的订货量比去年涨了30%，以前丢的客户慢慢都回来了，金正大的肥效确实还是比小品牌好，农户认。”从财报上看也确实是这个趋势：2023年金正大预计盈利1.2亿-1.8亿，2024年一季度预计盈利3000万-4000万，扣非净利润也是正的，之前的历史遗留问题基本都清理完了，剩下的就是慢慢恢复业务。 不过股吧里天天吵的“金正大能不能回到以前的市值”，我可以很明确说：很难，以前的360亿市值是赶上了化肥行业的上行周期+上市红利+龙头溢价，现在化肥行业早就进入存量竞争了，新洋丰、云图控股这些竞争对手这些年抢了不少金正大的市场，缓控释肥的技术壁垒也没以前那么高了，金正大现在的优势只剩品牌认知度和渠道基础,要回到行业第一的位置难度非常大。
刷了3个月股吧总结的3个真心话：持有金正大的散户一定要看
作为一个跑了5年农资赛道的财经作者，我既不唱多也不唱空，只说3句真心话，都是结合线下调研和财报数据得出来的，比股吧里90%的帖子都靠谱。 第一，别信“摘帽就上10块”的鬼话，上涨空间没你想的那么大，首先要明确：金正大2024年摘帽是大概率事件，2023年盈利、2024年一季报盈利、违规问题全部整改完毕，符合摘帽的所有要求，只是时间早晚的问题，但摘帽不等于暴涨，现在整个化肥行业的估值都很低，龙头新洋丰的市盈率才14倍，市值才180亿，金正大就算摘帽，按现在一年2亿左右的净利润，给20倍的市盈率，对应市值也就40亿，现在的市值已经34亿了，就算涨最多也就20%-30%的空间，那些喊“10块、千亿市值”的，要么是没算过账，要么就是想忽悠散户接盘，我见过太多ST股摘帽之后反而下跌的例子，利好兑现就是利空，要是真等摘帽公告出来再冲，大概率就是接盘的。 第二，别跟着股吧的情绪做交易，大部分消息都是故意放出来的，上个月有个ID在股吧发“下周三停牌摘帽，内部消息”，当天股价直接涨了6%，好多散户冲进去，结果后来根本没停牌，那个发消息的ID直接删帖消失了，当天追高的散户最多亏了15%，股吧里的消息90%都是假的，要么是庄托放出来诱多诱空的，要么是散户自己瞎猜的，真看好就拿着，不看好就走，别天天盯着股吧的消息操作，不然迟早亏得底朝天，还有人喜欢在股吧晒持仓、晒成本，我劝大家别这么干，你不知道屏幕对面的人是庄还是托，你晒了底裤，人家就知道怎么拿捏你。 第三，金正大适合两类人买，不适合一类人买，适合的第一类人是风险承受能力低，想拿个一年半载赚个20%-30%收益的，现在这个价位2.4元，向下的空间最多10%，向上的空间有30%，性价比很高，就算跌也跌不到哪去，毕竟国资接盘了，退市风险基本为零，第二类人是真的看好农资赛道的，金正大现在在做土壤修复、测土配肥这些新业务，要是能做成，未来的想象空间还是有的，适合拿个3-5年的长线投资者，唯一不适合的就是想赚快钱的，要是你想着买进去半个月就翻倍，那你千万别买金正大，不然你会天天在股吧骂街,最后大概率割肉走人。
我最近看张叔又在股吧发帖了，说今年的苹果坐果率很高，要是股价再涨点，不仅能给儿子买车，还能再盖个冷库存苹果，你看，真正能在股票里赚到钱的，往往不是天天蹲股吧炒消息的人，而是像张叔这样，真的了解企业本身，愿意拿时间换空间的普通人，股吧说白了就是个情绪垃圾桶，偶尔上来看看热闹可以，要是真把里面的话当投资依据，那吃亏的只能是你自己，至于金正大的后市，我自己的判断是：最坏的时间已经过去了，未来不会差到哪去，但也不会成为什么十倍牛股，普通人拿着赚点小钱没问题,想一夜暴富还是换个地方吧。
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