上周三跟发小阿凯吃大排档,他灌了半瓶冰啤酒就开始拍桌子吐槽：“你说我是不是天生没有炒股的命？前天才刷到301313凡拓数创的龙虎榜，看着知名游资都进场了，昨天集合竞价直接冲进去，结果当天就套了5个点，今天又跌3个点，这半个月的饭钱又亏没了。” 阿凯全职炒股3年，前两年炒ChatGPT概念踩了三六零的坑，27块满仓进场拿到14块，买房首付直接亏了一半，现在变得特别迷信龙虎榜，每天收盘第一件事就是翻上榜个股，看到知名游资席位就想跟着抄作业，结果十次有八次都是接盘，这次301313的龙虎榜坑了他不算，我读者群里还有三个散户也是看了榜追进去，现在都在问我要不要割肉。 今天就借着301313这次的龙虎榜，跟大家好好唠唠龙虎榜到底该怎么看，普通散户到底能不能跟着游资喝汤。
先搞懂：301313这次龙虎榜到底藏了啥信息？
首先给不熟悉这只票的朋友补个背景：301313是凡拓数创，主营业务是数字创意内容服务，说白了就是做数字展馆、虚拟数字人、AI生成内容这些业务，属于数字经济+AI+文旅的交叉赛道，最近的上涨催化是8月初文旅部出台的《数字文旅产业高质量发展指导意见》，要求加快AI、VR技术在文旅场景的落地，整个数字文旅板块一周涨了7%，它是板块里被游资挑出来的弹性小票。 这次我们拆解的是2024年8月15日的龙虎榜，当天凡拓数创20cm涨停，换手率高达37.8%，成交额7.2亿，龙虎榜资金净买入3200万，具体的买卖席位信息非常有代表性： 买一席位是东亚前海证券上海分公司，这是市场上有名的量化打板席位，操作风格是当天打板进，第二天不管赚亏都大概率跑路，这次买了1820万； 买二是国泰君安证券南京太平南路，也就是大家熟悉的游资“作手新一”的常用席位，这次买了1460万，他最近的操作风格也是快进快出，很少有持仓超过3天的标的； 买三、买四都是东方财富的拉萨席位，也就是我们常说的散户聚集地，两个席位合计买入2100万，占了龙虎榜买盘的28%； 再看卖盘，卖一是机构专用席位，直接卖出2310万，卖二是另一个游资席位卖出1200万，卖盘前五个席位里没有一个机构买入，全是出货的。 把这些信息拼起来你就能看明白这次上涨的本质：这根本不是什么价值发现，就是典型的游资+量化主导的短期炒作，凡拓数创的流通盘只有不到10亿，游资提前3天在22块左右埋伏了底仓，等到政策催化出来，直接用几千万资金拉涨停，龙虎榜一放出来，看到知名游资进场的散户蜂拥而至，刚好给游资抬轿子。 我之前在券商营业部待过两年，对游资的这套玩法太熟了：他们选标的从来不会选基本面太好的大盘股，就选这种流通盘小、散户关注度高、有概念催化的小票，拉涨停只需要几千万成本，只要龙虎榜一出来，至少能吸引几个亿的散户资金接盘，他们随便砸盘都能顺利出货，赚的就是散户信息差的钱。
龙虎榜不是致富代码，我见过太多人抄作业抄到半山腰
很多散户对龙虎榜有个误解：觉得买盘都是知名游资、机构的票，后续肯定会涨，跟着买就能赚钱，实际上龙虎榜的信息滞后性、可操作性太强，普通人抄作业大概率是接盘。 我读者群里有个武汉的张姐，退休初中老师，每个月退休金6000多，本来日子过得很舒服，2022年听朋友说炒股赚钱，拿了20万养老钱进场，一开始买消费蓝筹赚了2万，后来就迷上了看龙虎榜抄作业，2022年8月的时候，光伏赛道的锦浪科技连续两天登龙虎榜，机构席位合计净买入1.2亿，张姐一看机构都大额买入，肯定是长期看好，直接满仓220块进场，结果后来光伏产能过剩，锦浪科技一路跌到90多，张姐现在还套着，上个月跟我打电话说，现在连跳广场舞的新衣服都舍不得买，每个月退休金留一半补仓，就盼着能解套。 为啥会出现这种情况？因为你看到的龙虎榜信息，都是别人想让你看到的，机构和游资完全可以做对倒盘：左手的席位买，右手的席位卖，制造出大额净买入的假象，吸引散户接盘，等散户进场了他们就偷偷出货，等你反应过来的时候已经套在半山腰了。 回到301313这次的龙虎榜，为什么我看到之后第一时间就在群里提醒大家别追？三个信号已经说明它是短期炒作，没有持续性： 第一是买盘里散户占比接近30%，说明游资已经开始引导散户进场接盘了，但凡游资想做连板，根本不会让散户在第一个涨停就买这么多； 第二是卖盘有机构大额出货，买盘却没有任何机构接盘，说明专业的机构投资者根本不认可这个价位的估值，后续没有长期资金托底，涨得快跌得也快； 第三是换手率太高，37.8%的换手率意味着当天有超过三分之一的流通股换了主人，获利盘太多，只要稍微有一点风吹草动，大家都会抢着跑路，根本不可能走出连板行情。 阿凯就是典型的只看买盘不看其他信息，看到作手新一进场就觉得要涨，根本没注意到机构在出货，散户已经冲进去了，追进去不套他套谁？
回到301313本身，这票后续到底有没有机会？
肯定有不少拿着这只票的朋友关心这个问题,我就直接说我的个人观点，仅供参考，不构成投资建议： 首先看基本面，凡拓数创2023年营收11.2亿，净利润6200万，同比下滑21%，今年一季度净利润1200万，同比增长只有8%，现在的动态PE是64倍，在数字创意赛道里属于中等偏上的估值，基本面没有特别大的亮点，既没有独家的技术壁垒，也没有大额的订单催化，这次上涨完全是事件驱动的超跌反弹，涨之前它从32块跌到22块，跌了快30%，本身有反弹的需求，刚好碰到政策催化才被游资选中。 其次看资金面，这次进的量化席位和作手新一，都是隔日就跑的风格，8月16号当天的成交量已经放巨量到8.7亿，说明游资已经在出货了，要是后续没有新的催化，比如拿到几千万的AI文旅订单，或者出台更超预期的行业政策，大概率会震荡回落，回到25块左右的平台整理。 针对不同情况的投资者，我给的建议也不一样： 要是你是之前22-23块埋伏进去的，现在已经赚了20%以上，我建议你先止盈一半，剩下的半仓拿5日线做为止盈线，收盘价跌破5日线就全部走，别恋战，赚到口袋里的钱才是你的； 要是你是27块以上追高进去的，现在被套不多，我建议你第二天反抽如果站不上27.5块就直接割肉走人，别死扛，这种短炒的小票一旦套住，可能半年都回不来本，别把短期套牢做成长期股东； 要是你现在还没买，只是看着涨得动心想进场，我劝你直接打消这个念头，现在进去就是接盘，汤喝不到一口，大概率会被烫一嘴泡。 我一直跟身边的散户说，炒短炒妖的前提是你跑得比游资快，要是你每天还要上班，没时间盯盘，反应速度比别人慢半拍，就别凑这个热闹，你玩不过职业游资的。
普通人看龙虎榜的正确姿势，我总结了3个不碰原则
龙虎榜本质上是交易所给我们的一个资金交易公开信息,不是洪水猛兽，但也绝对不是致富代码，普通人要是真的喜欢研究龙虎榜，我总结了3个不碰原则，能帮你避开90%的坑： 第一个原则：买盘里散户席位占比超过30%的不碰，拉萨席位占比太高，说明散户已经成为买盘主力，游资已经在出货的路上了，后续大概率要洗盘，进去就是接盘； 第二个原则：卖盘有机构大额出货，买盘没有机构接的不碰，机构的投研能力比普通散户强得多，机构不惜成本跑路，说明基本面或者估值肯定有问题，没有机构托底的小票，跌起来没有底； 第三个原则：短期连续涨幅超过20%之后出的龙虎榜不碰，短期涨幅太大，获利盘太多，哪怕后续还要涨，也大概率会先洗盘，你进去很可能会被洗出去，要是碰到游资直接出货，直接套你20%都很正常。 最后我想跟大家说句掏心窝子的话：普通散户来股市，大多数人都是想赚点零花钱补贴家用，没人是想来当赌徒的，龙虎榜里的妖股翻倍故事确实诱人，但你看不到的是，每一个翻倍妖股的背后，都是成千上万套在高位的散户。 阿凯后来听我的，把80%的仓位都拿去买了沪深300指数基金和高分红的中字头股票，今年上半年也赚了11%，比他之前天天追龙虎榜半年亏30%强得多，剩下10%的仓位他拿去玩短线，就算亏了也不影响生活，现在心态也好多了，再也不会因为亏了饭钱就喝闷酒。 301313这次的龙虎榜，说白了就是游资给散户下的一个简单的诱饵，你要是贪那一口汤，大概率会把自己的本金搭进去，投资这件事，慢就是快，你一年稳稳赚10%，10年也能翻2.6倍，比你天天追涨杀跌靠谱得多。
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