上周我翻600053九鼎投资的东方财富股吧,刚好刷到一条热帖：“拿了2年亏了35%，有没有比我惨的？”下面跟帖一百多条，有人晒出亏42%的持仓截图骂“庄家里没人了”，有人拍胸脯说“定增落地必拉到18块”，还有人连发三条长文分析“九鼎即将被国企收购”，看着满屏或焦虑或亢奋的发言，我突然想起我远房表哥大刘——这个在武汉做了12年建材生意的老股民，靠着600053的持仓，从2021年浮亏40%的“韭中韭”，到2023年下半年清仓时赚了15%，连本带利拿了70多万出来给老婆换了宝马X3，还扩了自己的建材门店，他的经历，比股吧里所有唱多唱空的帖子都实在。
股吧里的众生相：有人骂庄有人熬，我表哥的持仓账单比“唱多帖”真实
大刘第一次知道600053,还是2019年和一个文旅地产商谈合作的时候，对方的融资总监和他喝酒时说，自己公司的Pre-IPO轮融资就是九鼎投的，“这家机构眼光准，手里核心城市的产业园、商办楼一大堆，比那些乱拿地的民企稳多了”，那时候大刘刚好有60万闲钱没地方放，P2P暴雷潮刚过不敢碰理财，实体生意扩店又怕遇上疫情，回家翻了三天九鼎的资料，就以12.8元的成本买了46800股，放着就没怎么管。 2020年下半年地产调控收紧，2021年房企暴雷潮一来，A股地产链全线暴跌，600053也一路跌到5.7元的最低点，那段时间大刘的建材生意也难，三个地产客户拖了他80多万货款不给，工人工资都要发不出来，他天天泡在600053的东方财富股吧里刷帖子，越刷越慌：“有人说九鼎投的十几个地产项目都烂尾了，要ST；有人晒出自己亏了60%的截图说要退市，还有人说自己收到内部消息下个月就停牌。”最夸张的时候他一天刷8小时股吧，烟从一天一包变成一天两包半，过年走亲戚连股票的事提都不敢提，怕老婆知道家里60万积蓄只剩23万，跟他闹离婚。 我陪他捋持仓的时候，翻了几百条股吧的发言，发现一个特别有意思的规律：90%的帖子都是“情绪发泄帖”，当天涨2个点就喊“千亿九鼎不是梦”，当天跌1个点就骂“管理层全部喝西北风”，剩下10%要么是P图晒单要收会员费的“老师”，要么是喊人接盘的游资小号，2021年11月有个ID叫“地产股财神”的人，连发5条长帖说“九鼎即将被华润收购，下周连拉5个涨停”，大刘当时还信了，凑了10万货款钱7块钱加仓，结果没半个月跌到5.7，差点连工人工资都发不出来，后来我们再找那个ID，发现人家早就改名，去别的地产股吧发同样的“收购帖”忽悠人去了。
别被股吧情绪带着走：600053的底层逻辑，我陪大刘翻了3年财报才搞懂
2022年年初,大刘本来已经想割肉了，刚好有个之前的客户回款了30万，够付工人工资，他就咬咬牙说“再拿半年，实在不行就当打水漂了”，那段时间我刚好在做私募股权投资行业的调研，就陪他翻了九鼎2019到2021年的全部年报、公告，才发现股吧里99%的人，连600053到底是做什么的都没搞懂。 很多人以为九鼎是普通的地产开发公司，其实它的主营业务是两块：一块是私募股权投资管理，说白了就是给未上市的企业融资，赚管理费和退出时的提成；另一块是不动产投资，手里持有的都是北京、上海、武汉、成都这些新一线以上城市的产业园、商办楼，根本没有三四线城市的住宅开发项目，2021年大家骂它“业绩暴雷亏2.3亿”，其实根本不是主营业务亏，是它持有的一家新能源上市企业股价下跌，按照会计规则要算公允价值变动损失，实际上它当年的私募管理费收入2.1亿，不动产租金收入3.6亿，都是正的，扣非净利润其实是赚了1.2亿。 我当时给大刘算了一笔账：2022年600053股价最低5.7元的时候，每股净资产是7.2元，也就是说哪怕它手里所有的股权投资全部亏光，光它持有的不动产变卖之后，每股都能分到7块多，比当时的股价还高26%，相当于你花57块钱，买了一个里面装了72块钱现金的红包，根本没有退市的风险，大刘当时就松了口气，再也不天天刷股吧了，有空就去跑建材客户，偶尔想起看一眼股价，也不会跟着帖子里的人骂街。 这里我也想给所有爱逛股吧的散户说一句我的个人观点：股吧最大的作用，是给你提供情绪价值，让你知道“哦，原来亏的不是我一个人”，但你要是把股吧里的消息、观点当成操作依据，那你不亏钱谁亏钱？你刷100页帖子，可能连一个完整看过年报的人都找不到，大家都是凭着当天的涨跌发泄情绪，你跟着情绪走，等于把自己的钱交给一群连公司做什么都不知道的陌生人决策。
从亏40%到赚15%，大刘的操作给所有股吧股民提了3个醒
2023年下半年地产政策松绑,PE股权投资行业的退出渠道也越来越顺畅，600053的股价一路涨到14块多，大刘在14.2元的时候清了大部分仓位，算下来3年时间赚了9万多，加上分红一共赚了15%，他说“本来以为要亏一半，现在还能赚点换车，已经很满足了”，他清仓那天我陪他吃饭，他说自己这三年拿600053的经历，比之前10年炒股赚的经验都多，还给所有爱逛股吧的股民总结了3个教训： 第一，别拿股吧的“内部消息”当操作依据，他2021年加仓的那10万，就是信了股吧里的“收购消息”，结果套了一年多才解套，后来才知道，真的有内部消息的人，根本不会跑到股吧里免费给你说，能让你看到的“内部消息”，要么是想让你接盘，要么是想赚你的会员费，他之前还加过一个股吧里的“股票交流群”，里面的老师天天推股票，收29800的会员费，后来他才发现那个群里除了他全是托。 第二，买股之前先算“安全垫”，别只想着能赚多少，先想最多能亏多少，他买600053的时候只听别人说能涨，根本没想过最差的情况是什么，后来我们算完净资产之后，他才知道就算股价再跌，也跌不到哪去，才敢一直拿着，他现在买任何股票之前，都会先翻最近3年的年报，算清楚每股净资产、主营业务收入的稳定性，就算亏也不会亏到本金的30%以上，才会入手。 第三，股吧可以逛，但要当“反向指标”用，他说自己总结了一个规律：当600053的股吧里，第一页全是骂庄、说要退市、晒割肉截图的帖子的时候，基本就是底部，2022年10月是这样，2023年3月也是这样；当股吧里第一页全是晒盈利截图、喊要涨到20、30的帖子的时候，基本就是阶段顶部，2023年4月是这样，2023年9月也是这样，他就是2023年9月看到股吧里全是唱多的帖子，才果断清仓，刚好卖在14.2的阶段高点。
我对600053后续走势的3个判断，给还在股吧蹲的朋友提个醒
现在大刘还留了1万股600053当底仓,偶尔也会刷股吧看热闹，但再也不会跟着帖子的情绪走了，很多人问我600053后续还能不能买，我也说一下我的个人判断，仅供参考： 第一，短期1-3个月大概率会震荡，别追高，今年一季度AI、新能源板块都在回调，600053持有的几家上市的投后企业股价都有波动，一季度的公允价值变动大概率会影响短期利润，很多游资就是炒这个预期，涨两天就跑，你追高很容易被套，现在股吧里又有人喊“要涨到20”，我劝大家冷静，短期没有特别大的利好，很难突破之前的14.8的高点。 第二，长期看有15%-20%的上涨空间，适合拿1年以上的价值投资者，它现在手里的两个产业园REITs已经在申报了，要是批下来的话，至少能释放5-8亿的利润，而且现在PE股权的退出渠道越来越宽，它手里攒了20多家准备上市的专精特新企业，只要有3-5家上市，利润就很可观，现在10块左右的价格，安全垫还是够的。 第三，别在股吧里晒单，也别信别人的晒单，大刘之前回本的时候在股吧里发了一次持仓截图，当天就有十几个人私信他要分成，还有人骂他是托，后来他把帖子删了，再也不发了，股吧里的晒单一半是P的，一半是买了100股晒出来忽悠人的，真拿几十上百万的人，根本不会跑到股吧里晒单找存在感。 其实我做了这么多年财经内容，发现很多散户最大的误区，就是把“找消息”当成投资的核心，每天花五六个小时刷股吧、刷短视频找牛股，却不愿意花一个下午翻一下公司的年报，600053的股吧里现在还有很多人天天骂、天天等消息，我想劝大家一句：你买的是公司的价值，不是股吧里的人说的涨跌，要是你逛股吧只是为了找情绪共鸣，那没问题，但要是你想靠股吧里的消息赚钱，不如趁早把钱存银行，不然早晚都要亏进去。
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