前几天我妈给我打视频，举着个比拳头还大的番茄跟我显摆：“这是你张阿姨推荐的太空种子种的，比普通番茄甜两倍，15块钱一斤我抢了三斤”；上周我去新疆伊犁出差，在海拔2000多米的那拉提景区点了一杯奶茶，40分钟就送到了，骑手说之前山里没基站，经常找不到用户位置，现在用卫星定位，配送差错率降了90%；就连我做户外露营装备的朋友小周，上个月都接了个200万的订单，给商业航天公司做地面观测站的便携防护套——你看，曾经我们觉得离自己十万八千里的航天产业，现在已经悄悄钻进了普通人的菜篮子、手机里,甚至成了小老板的订单来源。
结合最近刚出炉的航天发展最新政策、企业动作和产业数据，我敢说：2024年就是中国航天从“科研导向的国之重器”转向“民生导向的盈利产业”的拐点，这波红利的覆盖范围,比你想象的要广得多。
最近航天圈的大动作，其实都在贴着普通人的需求走
先给大家捋捋最近两个月的核心航天动态，别觉得都是新闻联播里的事，每件事都和你我的生活挂钩： 首先是上市公司层面，6月12日A股军工龙头航天发展（000547）发布公告，其控股子公司南京长峰联合研发的新一代Ka频段低轨卫星通信载荷完成全部地面测试，拿到了国内某商业卫星星座的1.2亿批量订单，这也是国内民用低轨卫星核心载荷第一次实现规模化国产替代，成本比进口产品低了40%。 其次是政策层面，5月底工信部发布《低轨卫星通信与融合应用发展行动计划》，明确2025年要实现全国偏远地区、交通干线、海域空域的卫星通信全覆盖，支持手机、车载设备、消费电子标配卫星通信功能；还有海南文昌国际航天城的商用发射工位正式投入使用，今年上半年国内商用火箭发射次数已经达到21次，超过2023年全年的80%，单颗卫星的发射成本比3年前降了60%。
很多人可能会问：这些听起来很专业的信息，和普通人有啥关系？我给你算一笔账就懂了： 低轨卫星载荷成本降了，意味着卫星通信的资费会跟着降——3年前用卫星发一条短信要5块钱，现在华为、小米的卫星通信功能，一年服务费才100块钱，再过两年大概率会像流量套餐一样变成手机的基础功能，以后你去爬山、去海边、去偏远地区出差，再也不用担心没信号失联； 发射成本降了，航天育种的成本也跟着降，之前一颗种子送上太空再回来选育，成本要几十万，现在只需要十几万，所以现在市面上的太空蔬菜价格已经比5年前降了一半，再过几年说不定会和普通蔬菜价格差不多，我们平时吃的番茄、黄瓜、草莓，可能都是航天育种的品种； 甚至连你买的车险、农业保险都会更便宜：之前河南小麦受灾，保险公司挨家挨户上门查勘定损要半个月，现在用卫星遥感拍个照片，3天就能把理赔款打给农户，定损成本降了70%,保费自然也会跟着降。
我前几天和券商军工行业的研究员吃饭，他说了个观点我特别认同：“之前大家关注航天，都是看火箭发射成功了、航天员上太空了，那都是国家层面的战略需求，现在航天产业的核心逻辑变了：要赚钱，要赚普通人的钱，要落地到民生场景里，这才是真正的行业爆发信号。”
从产业链看赚钱逻辑：航天的钱到底被谁赚走了？
很多人一听说航天有红利，第一反应就是去买航天股，我认识个散户大哥，每次火箭发射就买航天概念股，一年下来亏了30%，说“航天都是利好出货的骗子”，其实根本不是航天不赚钱，是他没搞懂航天产业链的赚钱逻辑。 我给大家拆解下现在航天产业链的盈利现状,看完你就知道钱都在哪了：
上游：核心材料和零部件，闷声赚大钱
航天产业链上游是特种碳纤维、航天级芯片、电子元器件这些，也是现在整个产业链毛利率最高、订单最饱和的环节，我有个做碳纤维贸易的读者，之前主要给新能源车企供货，去年开始给航天零部件厂送碳纤维材料，他说“航天订单比新能源香10倍”：价格比新能源订单高20%，账期只有30天，而车企的账期最少6个月，还经常压价，他今年已经扩了30%的产能，专门做航天的订单，预计今年利润能翻一倍。 还有个做精密加工的朋友，之前是苹果供应链的，做手机的金属结构件，毛利率只有8%，去年苹果砍单他差点倒闭，后来接了商业航天公司的火箭结构件订单，毛利率直接涨到35%，现在产能都排到2025年了，他说“虽然航天零件的精度要求比手机高3倍，但是价格给得足，对方还派工程师上门指导，比给苹果打工舒服多了”。
中游：制造端重资产投入，赚的是规模的钱
中游就是火箭制造、卫星制造、发射服务这些，大家平时熟悉的蓝箭航天、星际荣耀都属于这个环节，这个环节其实是重资产，前期投入大，直到最近两年才开始盈利，航天发展的一季报也能看出来：传统军工业务的毛利率只有22%，而卫星载荷业务的毛利率达到了40%，现在卫星业务占比已经从去年的10%涨到了20%，如果后续占比能提升到50%，估值还有很大的空间。 不过我个人不建议普通人重仓中游制造端的股票，因为这个环节技术迭代快，投入大，业绩不确定性很高，除非你能拿3-5年的长期投资,不然很容易被短期波动洗出去。
下游：应用端落地最快，和普通人关联最高
现在增长最快、赚钱机会最多的其实是下游应用端，也是和普通人关联度最高的环节，我给大家举几个已经落地的赚钱例子： 第一个是航天育种：我去年去北京平谷的采摘园，老板种了5个大棚的航天育种草莓，一斤卖80块钱，周末还要预约才能进，他说航天育种的草莓甜度比普通草莓高4度，病虫害少，产量高30%，一年纯利润80多万，比种普通草莓多赚3倍； 第二个是卫星遥感服务：我有个学GIS的学弟，之前在互联网公司做地图开发，去年辞职创业，专门给农业公司做卫星遥感的产量预估服务，一亩地收5块钱的服务费，现在已经签了200多万亩的订单，一年收入1000多万，保险公司、农业农村局都是他的客户； 第三个是消费端的卫星服务：现在华为、小米、荣耀的旗舰机都已经标配卫星通信功能，今年下半年会有千元机搭载卫星通信功能，相关的配套服务、软件应用都是万亿级的市场。
我个人的观点是：现在航天产业链的投资逻辑已经变了，以前是炒概念、炒发射节点，现在是看业绩、看落地能力，不管是创业还是投资，优先选和民生场景绑定深的细分领域，比如航天育种、卫星通信、卫星遥感这些，已经有实实在在的营收，不是空喊概念,确定性高很多。
普通人能蹭上的航天红利，根本不用买股票
很多人一说行业红利，第一反应就是要砸钱炒股、投项目，其实完全不是，航天产业刚进入商业化落地期，普通人能抓住的轻资产机会特别多,根本不用承担炒股的风险：
第一类：做航天周边的民生小生意，成本低回本快
我认识个95后女生，之前在小红书做旅游博主，专门更文昌火箭发射的攻略，积累了10万粉丝，去年开始做航天主题的亲子研学团，带小朋友去文昌看火箭发射、去航天育种基地摘菜、做火箭模型，一次团2天1夜收费2980，一个团20个小朋友，旺季的时候一周开3个团，她不用自己租场地、建基地，只要和当地的酒店、航天科普基地合作就行，一年纯利润200多万。 还有个开淘宝店的朋友，专门卖航天主题的周边：火箭模型、太空种子、航天联名的文具、宇航员玩偶，去年双11就卖了300多万，现在很多学校要做航天科普活动，都从他这里订货，他说“比卖普通文具利润高2倍”。
第二类：技能嫁接，把你现有的能力和航天产业挂钩
如果你有一技之长，完全可以把现有能力和航天产业结合，比如你是做设计的，可以接航天公司的品牌设计、文创产品设计的订单；你是做新媒体的，可以做航天科普账号，接航天企业的广告；你是做农技推广的，可以代理航天育种的种子，卖给农户；就算你是开民宿的，只要你家在文昌、西昌这些发射基地附近，打上“火箭发射观测点”的标签，房价就能翻3倍。 我之前刷招聘软件的时候还发现，现在商业航天公司招软件工程师、运营、市场岗位，薪资比互联网公司还高20%，而且不怎么加班，如果你想换工作，完全可以往航天产业链的公司投简历,这也是吃红利的方式。
第三类：长期投资，选有真实业绩的龙头
当然如果你想做投资，我也给个参考：优先选下游应用占比高、业绩已经落地的龙头，比如航天发展现在卫星业务增速127%，如果后续能持续提升占比，长期来看估值还有空间，但一定要拿得住3年以上的周期，不要追高，跌的时候分批买,比你瞎炒概念靠谱得多。
这些航天的坑，普通人一定要避开
当然任何行业的红利都伴随着骗局，航天这种听起来高大上的行业，更是骗子的重灾区，这几个坑大家一定要避开： 第一个坑：打着航天旗号的传销骗局，比如什么“太空投资项目”，说投资1万块，未来卫星盈利了分你10万，还有卖“太空产权”“卫星命名权”的，100%都是骗子，我有个亲戚去年就被骗了10万，说是什么航天专项基金，后来才发现是传销； 第二个坑：纯概念炒作的股票，有些上市公司根本没有航天业务，就发个公告说要布局航天，股价就涨几倍，最后都是一地鸡毛，买之前一定要看财报，看航天相关业务的占比有没有超过10%，有没有真实的订单，不然不要碰； 第三个坑：不要盲目碰重资产的航天创业项目，比如造火箭、发卫星这种，没有几个亿的投入根本做不起来，普通人创业就做轻资产的周边服务，比如研学、文创、数据服务，成本低，回本快,风险小。
我有时候和朋友聊天会说，现在的商业航天，其实就像2010年的新能源，2000年的互联网：刚开始大家都觉得离自己很远，是高大上的概念，但是用不了10年，就会渗透到我们生活的方方面面。 航天发展最新的信息，本质上就是“飞天”的技术开始“落地”了，从服务国家战略，变成服务普通人的吃穿住行，这波红利不是只有宇航员、科学家、大老板能吃，我们普通人卖个航天文创、做个研学团、换个航天公司的工作、买个带卫星通信的手机，其实都是在蹭这波红利。 不用觉得航天离你很远，时代的红利落到每个人头上，其实就是菜篮子里的太空番茄、手机里的卫星信号、订单里的航天业务而已，只要你多留心身边的小机会,总能找到属于自己的那一份。
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