先搞懂RCS本身：你早就用过它，只是不知道叫这名
很多人一听到RCS这个英文缩写就觉得高大上，其实它离我们的生活特别近，你大概率早就用过它的服务，只是没意识到这就是RCS。 我给你举个我自己的亲身例子：去年国庆我去长沙玩，一下高铁手机就收到了长沙文旅发的一条消息，不是以前那种干巴巴的“欢迎来到长沙”的文字短信，而是带橘子洲、岳麓山的实景缩略图，点进去不用跳转小程序、不用下载APP，直接就能预约景点门票、买观光车车票，甚至还能看到各个景点的实时人流、附近茶颜悦色的排队时长，我当时还以为是长沙文旅单独做的智能短信，后来查了才知道，这就是标准的RCS应用。 还有上个月我帮我妈办社保待遇资格认证，搁以前要专门下载人社APP，注册、登录、输身份证号，我妈眼睛不好操作起来特别麻烦，结果这次直接收到社保中心发的RCS短信，点进去就是大字体的“开始认证”按钮，对着脸刷一下就办好了，前后不到1分钟。 说白了，RCS的中文名叫“融合通信”，现在官方推广的名字叫“5G消息”，就是运营商把用了几十年的传统短信给升级了：以前的短信只能发70个汉字，发个图片还要算彩信收费，RCS短信不仅能发图片、视频、位置、链接，还能直接在短信界面里完成支付、预约、办事这些交互操作，不用你跳转任何第三方应用，也不用加好友、关注公众号，只要有手机号就能收到。 你可以把它理解成“运营商版的小程序”，只不过入口是每个人手机里都有的原生短信APP，不用你额外下载占内存，三大运营商早在2020年就联合发布了《5G消息白皮书》，这几年一直在推这个业务,只是很多人接触到了也没把它和RCS这个名字对上。
rcs概念股到底是什么？3大类核心标的一次说清
搞懂了RCS是什么，RCS概念股就很好理解了：就是主营业务里布局了RCS相关技术、服务、应用的上市公司，只要和RCS赛道沾边、有实际业务布局的，基本都被划入了RCS概念股的范畴，目前A股的RCS概念股大概有30多只,主要可以分成三大类：
第一类：底层技术支撑商
这类公司是整个RCS赛道的“基建队”，主要帮三大运营商搭建RCS的核心网络、做终端适配的技术支持，比如中兴通讯，就是国内三大运营商RCS核心网的主要供应商之一，还有吴通控股，主要做运营商RCS的消息网关、终端测试相关的业务，华为也是主要的技术供应商，只不过没有在A股上市，这类公司的特点是技术壁垒高，营收稳定，但是RCS业务在整体营收里的占比不高,毕竟他们的主业还是通信设备制造。
第二类：平台运营服务商
这类公司是RCS赛道的“中间商”，主要帮运营商做企业RCS消息的分发、帮企业定制专属的RCS消息模板，是目前RCS概念股里占比最高的一类，比如大家比较熟悉的梦网科技，是国内最早布局RCS的企业之一，2023年RCS相关业务的营收已经超过了7亿，占总营收的20%左右，还有神州泰岳、中嘉博创，都是国内做企业RCS消息分发的头部服务商，银行、运营商、互联网公司的RCS消息很多都是通过他们的平台发出去的。
第三类：场景应用服务商
这类公司是RCS赛道的“装修队”，主要针对不同的垂直行业做RCS的定制化解决方案，比如给银行做余额提醒、转账确认、信用卡分期的RCS模板，给文旅行业做景点预约、导览的RCS服务，给政务部门做社保认证、公积金提取的RCS系统，比如彩讯股份，主要给三大运营商和政务部门做RCS的场景解决方案，北纬科技主要给车联网、物流行业做RCS的应用服务。 这里要提醒大家一句：有不少上市公司纯粹是蹭RCS的热点，只是在年报里提了一句“将探索RCS相关业务”，实际上没有任何技术储备也没有相关营收，这种公司不算真正的RCS概念股，只是游资炒概念的工具,散户碰到了要尽量躲开。
我亲历的2次RCS概念股炒作：普通人进场是吃肉还是接盘？
我和RCS概念股打交道快5年了，先后两次参与这个板块的投资，一次亏了15%，一次赚了32%，两次经历让我对这个板块的炒作逻辑摸得特别清楚。 第一次是2020年4月，当时三大运营商刚发布《5G消息白皮书》，RCS概念突然爆火，整个板块一周涨了30%，梦网科技、海联金汇这些标的连续3个涨停，我当时刚入市没多久，手里有1万块闲钱，看大家都在吹“RCS要替代微信，是万亿级赛道”，脑子一热12块钱追了梦网科技，结果进场第二天板块就开始回调，梦网科技连续两天跌了17%，我9.8块钱割肉，一下亏了2000多，后来我才知道，当时整个RCS行业连落地的应用都没几个，全是游资在炒预期，不少涨停的公司后来都发公告说“RCS业务还在研发阶段，没有任何营收”，最夸张的是海联金汇，连续3个涨停之后发公告说没有RCS相关业务，直接连续两个跌停，套了一大批追高的散户。 第二次是2022年底，当时疫情刚放开，各地文旅局都在推智慧文旅服务，我发现不少地方的文旅、政务部门都开始采购RCS服务，当时中嘉博创的RCS业务营收同比涨了120%，股价才3块多，我逢低买了2万块钱的，拿了一个多月，后来RCS板块跟着数字经济概念涨了一波，我4块钱卖掉，赚了6000多，这次赚钱不是我运气好，而是当时RCS已经有实际落地的订单了，不少公司的RCS业务已经开始贡献营收，上涨是有业绩支撑的，不是纯炒概念。 我个人的观点是：RCS概念股的炒作分为两个阶段，第一个是纯概念炒作阶段，也就是行业还没有落地应用的时候，游资拉涨纯粹是蹭热点，这个阶段普通人进场90%都是接盘，因为你不知道什么时候游资就跑路了；第二个是落地炒作阶段，也就是行业开始有实际订单、相关公司的营收开始增长的时候,这个阶段选对标的才有可能赚到钱。
2024年RCS赛道的真实近况：别信“万亿赛道”的鬼话
现在很多财经博主吹RCS是“下一个AI，万亿级赛道”，说实话我觉得有点夸大其词了，作为一个跟踪了这个赛道5年的人，我可以很客观地给大家讲一下现在这个行业的真实情况： 首先说利好的一面：这两年RCS的落地速度确实在加快，2023年国内企业RCS消息的发送量同比涨了127%，政务、金融、文旅三个领域的RCS采购量同比都翻了倍，工信部也明确提出要推进5G消息在政务服务、民生领域的普及，未来三年RCS行业的年复合增长率大概率能保持在30%以上，是个稳步增长的赛道。 但是问题也非常明显，至少3年内这个赛道不可能爆发式增长：第一是苹果手机不支持RCS，国内现在有3亿左右的苹果用户，这部分用户收不到标准的RCS消息，直接少了三分之一的市场；第二是微信的替代效应太强，C端用户现在几乎不会主动用短信，RCS目前只能在政务、企业服务这些B端场景发力，C端几乎没有机会，根本不可能替代微信；第三是盈利模式还没跑通，企业发一条RCS消息的成本是普通短信的3-5倍，很多中小企业不愿意花这个钱，目前的客户主要是银行、运营商、政府这种付费能力强的大客户，市场规模很难快速做大。 我个人的判断是：RCS不是什么万亿级的大赛道，未来5年的市场规模大概在千亿级别，是个有稳定增长的小赛道，不会成为像AI、新能源那样的全年主线行情,只会有脉冲式的波段机会。
普通散户投RCS概念股，我给3个不忽悠的建议
如果你看完上面的内容，还是觉得想布局RCS概念股，我给你三个实打实的建议，都是我踩坑踩出来的经验： 第一，永远别追高炒热点，我统计了2020年到2024年RCS板块的走势，一共有12次单日涨幅超过5%，其中10次之后的3天都是下跌的，平均跌幅8%，因为这个赛道没有爆发性的利好，每次大涨都是游资拉高出货，你追高进去基本就是接盘，想布局的话最好是等板块回调的时候逢低埋伏，别看着涨了就往里冲。 第二，只选有实际业绩支撑的标的，别买那种蹭热点的公司，买之前去翻一下公司的年报或者半年报，看一下RCS相关业务有没有营收，占总营收的比例有没有超过5%，同比增速有没有超过20%，如果这三个条件有一个不满足，就直接排除，别听别人瞎吹什么“潜力大”，没有营收的潜力都是虚的。 第三，要么做短线波段，要么拿长线3年以上，RCS板块的特点是横盘时间长，涨得快跌得也快，如果你是做短线，就逢低埋伏，涨了20%左右就直接止盈，别贪，贪了很容易坐过山车；如果你是做长线，就选行业龙头拿3年以上，等行业渗透率提升，要是拿不住半年以上的话，最好别碰这个板块，不然很容易磨得你割肉走人。 最后再总结一句：RCS概念股就是布局5G消息相关业务的上市公司，这个赛道没有大家想的那么神，也没有那么差，你要是能搞懂逻辑、守得住纪律，赚点零花钱没问题，要是听消息追涨杀跌，那还是别碰了，投资永远是赚你认知内的钱，不懂的东西别瞎买,就不会亏大钱。
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