一会看到有人晒单说拿了两年赚了50%打算销户止盈，一会看到有人骂刚追高3个点就被套是“垃圾股”，还有人天天刷“借壳传闻”“校服集采大利好”，多空双方吵得不可开交，刚好我家堂哥是浙江温州做校服区域代理的，和乔治白打了快5年交道，自己也拿了18个月的乔治白股票，今天就结合我知道的线下真实情况，跟大家好好唠唠这只被吧里老哥们称为“磨人精”的股票,到底值不值得拿。
股吧吵翻的3个核心疑问，线下从业者给你说点真话
我翻了最近3个月的吧内帖子，大家争论的核心无非是三个问题，我特意找堂哥以及他在乔治白上班的朋友聊了一圈,给大家说点没水分的真话。
乔治白是不是靠蹭热点炒起来的“伪题材股”？
吧里很多人说乔治白什么热蹭什么：前两年炒职业教育它说自己做校服，炒AI它说自己有AI量体技术，炒集采它说自己是校服集采头部供应商，全是讲故事没有实锤。 这点我真的可以作证，这些所谓的“题材”，其实都是人家做了十几年的正经业务，我堂哥2019年就开始和乔治白合作做校服投标，他说乔治白的校服业务早在2015年就开始布局了，现在是国内校服行业市占率TOP3的企业，去年光校服业务的营收就有7个多亿，占总营收的30%以上，至于大家说的AI量体，我哥去年还带乔治白的团队去温州一所中学做过落地服务：320个学生，两个小时就全部量完了身高、肩宽、腰围等12个数据，数据直接同步到工厂的生产系统，15天就全部交货，之前和地方小厂合作，光量体就花了3天，交货要2个月，还经常出现尺码不对、面料起球的问题。 我哥说现在浙江、福建、广东的校服集采，乔治白的中标率能到40%以上，根本不是什么蹭热点,是真的有产品竞争力。
为啥业绩年年稳涨，股价却走得像蜗牛？
还有很多人吐槽：乔治白连续5年净利润增长都在10%以上，今年一季度净利润还涨了18%，为啥股价从来没有连续涨停的时候，每天都是涨1分跌2分，磨死人？ 这个问题其实很简单，你去翻一下乔治白的十大股东就知道了：前十大股东里有社保基金、养老基金、3家公募基金，还有公司的创始人家族，几乎没有游资的影子，游资为什么不愿意碰？因为机构手里的筹码太多了，游资拉涨停只会给机构抬轿，根本赚不到钱，这些机构都是做长期投资的，不会追求短期的暴涨暴跌，所以股价自然走得稳，不会像妖股一样动辄翻倍，但也不会像垃圾股一样动不动就腰斩。 我哥持有这18个月，乔治白最大的单日涨幅也才5.2%，最大的单日跌幅也没超过4%，属于典型的“涨慢跌也慢”的品种。
传了快两年的“借壳”“重大重组”到底靠谱吗？
吧里每隔半个月就有人出来刷“乔治白要被某某新能源公司借壳”“马上要重大重组”，每次出来都有不少人追高，结果每次都是被套。 我专门就这个问题问过堂哥，他说这个传闻他2021年就听过，根本不可能是真的：乔治白的老板池方燃是温州的老牌企业家，做服装做了30多年，公司现在账上趴着12亿现金，没有一分钱有息负债，每年赚的钱都花不完，根本没有卖壳的需求，而且乔治白现在每年的增长都很稳，创始人也没有退休的打算，怎么可能把壳卖出去？那些传借壳的，要么是道听途说瞎猜，要么就是想忽悠散户接盘割韭菜,大家千万别信。
持仓18个月赚了55%，我哥的“懒人防亏法”比吧里90%的人都强
聊到持仓收益，我哥给我看了他的股票账户，2022年10月他以4.2元的成本买了20万的乔治白，到2024年6月，股价稳定在6.5元左右，加上两次分红拿到的8300多块，总共赚了11.8万，收益率刚好55%，算下来年化收益超过35%，比他之前买银行理财年化4%强了不知道多少倍。 说起来也有意思，我哥2021年的时候也是个追妖股的“激进投资者”，当时听朋友说浙江建投要涨，满仓20万追进去，最高的时候赚了7万，舍不得卖，后来股价跌下来，反而亏了13万，从那之后他就明白：自己没有那个能力赚妖股的快钱，不如拿个自己熟悉的、基本面扎实的公司，拿长期反而更稳。 他买乔治白之前，专门去乔治白的厂区考察了两次，不仅看了生产车间，还看了他们的订单系统，当时仓库里堆的全是已经付了款的工装、校服订单，根本不愁卖，而且公司没有任何债务风险，他才敢满仓进去，买完之后他基本半个月才看一次账户，吧里的消息偶尔刷，但从来不当真，也从来没有做过T，就这么拿着，反而比吧里那些天天折腾的人赚得多。 他给我说他见过吧里好几个网友，2023年年初5块多买的乔治白，涨到6块就卖了，然后去追AI、追算力的热点，结果亏了30%多，今年又6块多买回来乔治白，来回折腾了一年多，一分钱没赚还亏了好几万,就是太急着赚快钱了。
乔治白的真实估值：是被低估的细分龙头，还是天花板已到的传统企业？
很多人问我，乔治白现在的价格到底是便宜还是贵，我给大家算笔账，大家自己判断。 首先看赛道：国内职业装+校服的市场规模每年超过3000亿，但是现在头部企业的市占率特别低，乔治白作为职业装领域的TOP3，市占率才不到1.5%，未来随着政府采购、企业采购越来越规范化，集采会成为主流趋势，那些没有资质、质量不过关的小厂会被逐步淘汰，头部企业的市占率至少还有3-5倍的提升空间，赛道的增长逻辑是没问题的。 然后看业绩：乔治白最近5年的营收复合增长率是12%，净利润复合增长率是15%，今年一季度的净利润增长了18%，这个增速在传统服饰行业里已经算非常不错的了，而且它的盈利质量特别高，应收账款占比不到10%，大部分订单都是先付款再生产，现金流非常健康。 再看安全垫：乔治白现在的资产负债率只有21%，没有商誉，没有有息负债，每年的分红率都保持在30%以上，最近3年平均股息率超过3%，比很多银行理财的收益都高，就算股价不涨，每年拿分红也比存银行划算。 当然也要说风险，乔治白不是没有缺点：第一个是消费疲软的问题，很多企业今年压缩了工装采购的预算，可能会影响短期的业绩；第二个是校服集采的压价，最近两年很多地方的校服集采报价都压得很低，会压缩利润空间；第三个是没有热门题材，游资不青睐，所以很难有暴涨的行情，想要拿它翻倍的人可能要失望了。 这点我姐也可以作证，她在杭州的交通银行上班，她们行今年换工装就是乔治白中标的，中标价比之前的供应商低了7%，但是质量更好，我姐说之前的工装穿半年就起球，现在乔治白的穿了快8个月，洗了十几次一点球都没起，问了采购部的同事，说乔治白之所以能报低价，是因为他们的供应链整合得好，面料都是自己的工厂生产的，成本比小厂低10%左右，所以即使报价低，也有利润空间。 现在乔治白的PE只有15倍，而同行业的服饰公司平均PE在20倍左右，从估值来看肯定是被低估的，但是它的增长空间也确实没有科技股那么大，属于“赚慢钱”的品种。
给股吧里老哥们的3个实在建议，别再被节奏带偏了
我刷了几个月的乔治白股票股吧，发现大部分来这里的都是普通散户，没有什么专业的投资知识，也没有那么多时间研究股票，就是想赚点零花钱，给孩子攒点学费，给家里添点大件，我给大家提3个实在的建议，都是真心话： 第一，别信吧里的谣言，无论是吹涨到20的，还是骂要ST的，都别当真，你要是真看好这只票，就去查一下公司的年报，或者找身边做服装、做校服的朋友问问这家公司的口碑，比你在吧里看别人瞎扯有用100倍，我哥说他认识的乔治白的员工，很多都自己买了公司的股票，拿了好几年，人家内部人都不慌，你一个外人慌什么？ 第二，想清楚你买这只票的目的是什么，要是想赚快钱，想一周赚10个点，那你赶紧卖了去追AI、追算力、追热点，乔治白不适合你，这票的股性就是慢，一年可能有80%的时间都是横盘，只有20%的时间是上涨的，你要是拿不住，就别碰，省得天天折磨自己，要是你想找个安全的标的，跑赢通胀，跑赢理财，拿个1-3年，那现在这个位置（6块左右）绝对是安全的，跌到5.5以下可以放心加仓，涨到8块以上可以分批减仓，做波段也很舒服。 第三，别天天盯盘，别天天泡股吧，我哥现在每天忙校服投标的事，根本没时间看盘，半个月看一次账户，反而赚得比那些天天泡吧的人多，你天天盯盘，情绪跟着股价走，很容易做出错误的操作，比如涨一点就卖，跌一点就割，最后来回被割韭菜，我见过太多人，拿了好股票但是拿不住，就是因为天天被吧里的负面消息影响，稍微跌一点就觉得天要塌了,最后错过一大波行情。
其实说到底，炒股最忌讳的就是“既要又要”：你既想赚快钱，又不想承担风险，既想拿稳股，又羡慕别人的妖股翻倍，最后只会两头都落空，我个人的观点也很明确：乔治白不是什么能够实现财富自由的妖股，但是对于求稳的普通散户来说，绝对是一个合格的“防守型标的”，只要你拿得住，一年赚10%-20%的收益难度不大，比你存银行、买理财强得多，如果你是追求高收益、能承担高风险的投资者，那这只票确实不适合你。 最后也祝乔治白股票股吧里的老哥们都能买到自己心仪的股票,今年都能赚得盆满钵满。
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