这段时间跟身边炒股的朋友聊天,十个人里有八个都在问华为5G概念股还能不能买：有的是2023年踩中风口赚了几十万的，正愁要不要再加点仓；有的是9月份热点最盛的时候追高被套，现在还在等解套；还有的连华为5G概念股具体包含哪些公司都没搞懂，就听同事说能赚钱，急着要把存款往里投。
我先给大家讲个我身边真真切切的例子：我堂哥是湖南某地级市的通信工程监理，2022年炒医药股亏了3万多，藏了大半年不敢跟嫂子说，手里剩下8万闲钱本来打算存定期，结果2023年3月去当地一家华为供应商的工厂做项目验收，发现人家车间24小时连轴转，工人三班倒赶工，生产的全是给华为5G基站用的滤波器，他留了个心眼，回去查了下这家企业的上市主体武汉凡谷，发现当时股价才10块出头，2022年来自华为的收入占比高达62%，而且华为刚中标了中国移动当年5G基站集采近40%的份额，订单都排到了下半年，他咬咬牙把8万块分成两半，一半买了武汉凡谷，一半买了做高速光模块的新易盛，中间不管别人说什么都没动，到11月份武汉凡谷涨到23块、新易盛涨到70多的时候全部清仓，8万变成了22万，回去不仅给嫂子补了个3万的金镯子，还换了辆15万的比亚迪宋，过年家庭聚餐的时候特意给我塞了条烟，让我帮他参谋今年的投资方向。
其实像我堂哥这样吃到华为5G概念股红利的普通人不在少数,但更多的是听到消息跟风进场、最后被套牢的小白，今天我就跟大家好好聊透这个赛道，尽量用大家听得懂的话，把是什么、为什么涨、有哪些坑、未来机会在哪讲清楚。
华为5G概念股到底是什么？别把“蹭热点的李鬼”当“核心亲儿子”
很多人以为只要跟华为沾点边、跟5G搭个界的都叫华为5G概念股，其实根本不是，我一般把它们分成三类，差别能有天壤之别：
第一类是核心供应链企业，也是真真正正能吃到华为5G业务增长红利的公司，主要是给华为5G基站、5G消费终端、5G行业应用提供核心零部件或者配套服务的企业，比如做基站滤波器的武汉凡谷、大富科技，做5G高速光模块的中际旭创、新易盛，做基站天线的盛路通信，给华为5G手机提供射频前端的卓胜微等等，这类公司的特点是：来自华为5G相关业务的收入占比至少在10%以上，有的甚至超过60%，华为的订单增长直接决定它们的业绩好坏，属于根正苗红的“亲儿子”。
第二类是应用落地合作企业，主要是基于华为5G技术做场景落地的公司，比如和华为合作做5G智慧矿山的宝信软件、做5G工业互联网的启明信息、做5G车路协同的千方科技等等，这类公司虽然不是直接给华为供货，但是依托华为的5G技术和生态拿项目，业绩也会随着华为5G应用的普及增长，属于“合作紧密的干儿子”。
第三类就是纯纯蹭热点的李鬼，这类公司最坑人：有的只是和华为签了个几百万的框架合作协议，甚至只是买了华为的5G设备用在自己的业务里，就敢发公告蹭华为5G的热点；还有的连华为的供应商名单都没进，全靠股吧里的小道消息拉抬股价，等热点一过立刻跌回原形，比如2023年9月就有一家做家居的上市公司，发了个公告说要和华为合作开发5G智慧家居产品，连具体合作金额都没说，就连拉3个涨停，后来大家才发现合作规模才几十万，对业绩几乎没有影响，之后半个月股价就跌回了原点，追高的散户套了一大批。
我在这里也给大家说一个我自己判断真假华为5G概念股的标准：别听公司吹什么，就看两个公开数据，一个是华为每年公布的核心供应商名单里有没有它，另一个是它的年报里有没有明确披露来自华为5G业务的收入占比，占比越高的，“含金量”就越高，那些对华为业务收入遮遮掩掩、只敢说“和华为有相关合作”的，基本都是蹭热点的，别碰。
涨出来的不只是估值：华为5G概念股的硬逻辑真的立得住
很多人说华为5G概念股就是炒热点,涨上去早晚要跌回来，我觉得这个说法太片面了，这一轮的上涨本质上是业绩支撑的，不是虚炒，核心逻辑有三个：
第一个逻辑是5G供应链自主可控突破，基站订单爆发式增长，之前几年因为被卡脖子，华为的5G基站业务多少受到了一些影响，运营商集采的份额一度跌到30%以下，但是2023年华为实现了5G核心零部件的自主可控之后，在三大运营商的5G集采里份额直接回到了45%以上，同比翻了一倍，我有个大学同学在苏州一家做工业5G网关的公司上班，他说2022年年底公司都快发不出工资了，差点就跳槽，结果2023年年初华为找上门来合作，让他们适配华为的5G工业专网方案，团队熬了3个月过了华为的认证，进入了供应商库，2023年全年订单直接从2亿涨到了5亿，工人天天加班，他去年年终奖拿了12个月的工资，还拿了10万股期权，公司现在正在冲创业板，要是上市成功，他的期权至少能值200万，之前想都不敢想的苏州房子，现在首付都快攒够了。
第二个逻辑是消费端5G终端出货量暴涨，带动消费类供应链业绩回暖，2023年华为Mate60系列带着5G回归之后，全年手机出货量直接同比涨了80%，突破了7000万台，今年的目标是1亿台，之前因为华为手机出货量下跌而业绩承压的5G手机零部件供应商，2023年的业绩普遍都涨了50%以上，比如做射频前端的卓胜微，2022年净利润还跌了20%，2023年的净利润直接同比涨了120%，本质上就是华为5G手机订单带起来的。
第三个逻辑是5G行业应用进入落地爆发期，生态蛋糕越做越大，很多人觉得5G没用，是因为你只看到了手机上网快了一点，其实5G最大的应用场景在B端，也就是工业、矿山、港口、交通这些领域，比如山西现在很多煤矿都用了华为的5G专网，井下的采煤机、摄像头都通过5G实时传输数据，工人在地面就能操控井下的设备，井下作业的工人减少了30%，生产效率提高了50%，还大大降低了安全事故的概率，还有现在大家熟悉的华为智选车，我舅舅在深圳开网约车，开的就是问界M5，他说车上的5G车机真的太好用了，导航从来不会卡，还能实时接收路边红绿灯的信息，倒计时还有几秒都显示在屏幕上，他开了半年多一次红灯都没闯过，现在好多坐过他车的乘客都问这个车的情况，他说今年身边十几个跑网约车的朋友都打算换华为的智选车，这些落地的应用，最终都会变成配套企业的业绩，支撑华为5G概念股的估值。
踩过坑才敢说的实话：普通人投华为5G概念股，这3个雷别碰
我身边有不少朋友在华为5G概念股上赚了钱,也有亏得血本无归的，总结下来，普通人最容易踩的有三个坑，一定要避开：
第一个雷是追高炒短线，涨得越凶越往里冲，2023年9月华为Mate60发布的时候，华为5G概念股迎来了一波暴涨，很多连涨四五个涨停的股，越涨买的人越多，我有个发小当时听群里的“荐股大师”说某只蹭热点的华为5G概念股能涨到100块，他在股价涨到58块的时候把15万积蓄全砸进去了，结果没过半个月，股价就跌到了28块，现在还套在里面，本来打算今年结婚的钱，现在婚房首付都不够了，女朋友差点跟他分手，我一直跟身边的朋友说，再好的赛道也不可能一直涨，涨多了必然回调，追高是散户亏钱的第一大原因，你要是想投，要么在业绩还没兑现的时候埋伏，要么等回调到合理估值的时候再进，别涨得最疯的时候往里冲，你以为是去吃肉，其实是去接盘的。
第二个雷是听小道消息买股，不看基本面，很多人买股票连公司是做什么的都不知道，就听别人说“这是华为5G概念股，能涨”就买了，最后买了个蹭热点的垃圾股，亏了都不知道为什么亏，我给大家三个最简单的分辨方法，不用懂复杂的财务知识也能会：第一，去华为官网查每年公布的核心供应商名单，不在名单里的要小心；第二，去巨潮资讯网搜这家公司的年报、半年报，搜“华为”“5G”关键词，看有没有明确说来自华为5G业务的收入，占比多少，没说的基本都是蹭热点的；第三，看这家公司的前十大流通股东里有没有公募基金、社保基金这些机构，机构都没买的，大概率是垃圾股。
第三个雷是all in加杠杆，赌身家式投资，我之前在一个股民交流群里见过一个网友，2023年8月的时候觉得华为5G概念股肯定要涨，把自己住的房子抵押了，加了3倍杠杆全仓买了一只5G光模块的股票，结果10月份赛道回调，他的仓位直接爆仓，房子没了，半辈子的积蓄都打了水漂，最后在群里发了个遗书就退群了，我们到现在都不知道他怎么样了，我在这里再跟大家说一遍：再好的赛道，也只能拿你手里3-5年用不上的闲钱的30%以内去投，绝对不要把所有积蓄都砸进去，更不要加杠杆、借钱炒股，股市永远是风险大于收益的，你赌不起。
2024年还有机会吗？我看好这三个细分方向
很多人问我2024年华為5G概念股还能不能投,我觉得肯定是有机会的，但是不会像2023年那样普涨，更多是结构性的机会，我自己比较看好三个方向：
第一个是5G-A（也就是大家说的5.5G）的核心供应链，今年三大运营商会正式启动5G-A的集采，5G-A的网速是现在5G的10倍，延迟只有现在的十分之一，不管是基站端还是终端端，都需要升级大量的零部件，比如更高速率的光模块、更高性能的射频滤波器、Massive MIMO天线等等，有相关技术储备、已经进入华为供应链的公司，今年的业绩大概率会超预期。
第二个是鸿蒙+5G的物联网应用端，现在鸿蒙系统的设备数已经突破了8亿台，今年的目标是12亿台，越来越多的智能家居、工业设备、可穿戴设备都会接入鸿蒙生态，基于鸿蒙+5G的应用场景会越来越多，比如智慧家居、智慧医疗、智慧教育等等，和华为合作紧密、已经有落地项目的应用端公司，增长空间会非常大。
第三个是5G+车路协同产业链，今年华为的智选车目标是出货100万台，而且现在很多城市都在试点车路协同的智慧交通项目，路侧要建大量的5G基站、感知单元，车上要装5G车机、V2X模组，整个产业链的规模会超过万亿，不管是给华为智选车提供5G配套的供应商，还是做路侧5G设施的公司，都会吃到这一波红利。
最后我想跟大家说,华为5G概念股的上涨，本质上是我们国家科技自主可控的红利，之前我们的通信产业被卡脖子的时候，产业链的公司都赚不到钱，现在我们突破了技术封锁，不仅自己能用，还能卖到全世界，产业链的公司业绩涨了，股价自然会涨，普通人投这个赛道，本质上是分享中国科技发展的红利，但是大家一定要记住，投资是认知的变现，你永远赚不到你认知以外的钱，不要抱着赌一把的心态进场，多研究基本面，多学习行业知识，用闲钱投资，做时间的朋友，才能真正赚到属于你的那部分收益。
风险提示：本文提到的所有上市公司均为案例参考，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。
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